在一座枝葉茂密、綠樹成蔭的森林里，住著一群小動物，過著無憂無慮地生活。有一只小狐貍非常調皮，而且還經常搞惡作劇，他會趁著膽小的小白兔在散步的時候，突然從樹梢后面跳出來，把小白兔嚇一大跳;或者在小象去河邊喝水的時候，搶先一步跑到河邊，把河水攪得都是沙子，小象只能看著河水嘆氣。漸漸地，小動物們都不愿意跟小狐貍交朋友。
有一天，小狐貍生病了，他請鴿子幫忙叫醫生來看病，鴿子點點頭，心想，這肯定又是一個惡作劇，不用管他，便呼朋引伴地飛走了。
小狐貍的病越來越嚴重了，他感到非常孤單。但是，沒有一個朋友來看他。于是，他就跑到河邊，坐在石頭上一邊傷心的哭，一邊埋怨朋友沒有關心自己。正哭得歡，一只小狗剛好路過，就對小狐貍說：“只要你誠心誠意地改正，不再作弄別人，別人一定會原諒、關心你的!”
于是，小狐貍就去找小貓道歉，小貓看了看他，不相信。小狐貍又去找了小雞道歉，小雞完全不理他。
小狐貍又去請教小狗，小狗說：“你要用誠懇的態度幫助別人，別人自然會給你所感動的。”
“哦，原來是這樣，謝謝你，小狗。”小狐貍恍然大悟。
從此以后，小狐貍經常幫助小動物們。小動物們也越來越喜歡小狐貍，并逐漸的和他和好。小狐貍有了更多的朋友，過起了快樂的生活。
從前，在一座茂密的森林里，住著一只漂亮的小狐貍，它有個壞毛病，就是要騙別人。
有一次，小狐貍和好朋友一起去玩，這時，小狐貍發現了一大片的蘑菇，便大叫道：“看!蘑菇!”
“嘿!真的!”大家高興地跑到蘑菇叢里。
“咦?這蘑菇怎么好像見過?”小山羊拿著一個蘑菇仔細地看著，“啊!我知道了!這就是奇妙蘑菇!吃了這個蘑菇，好孩子就會變漂亮，騙人的壞孩子就會變丑。”
大家聽了，連忙都把蘑菇往嘴里塞。啊嗚啊嗚，真好吃啊!
小狐貍看它們吃得這么香，直流口水，小動物們見了，說：“小狐貍，你怎么不來吃啊?”
小狐貍抵不住大家的誘惑，還是吃了一個。
小狐貍全身立刻變黑了，它覺得沒有面子見別人，就躲在一顆大樹后，傷心地哭了起來。
“嗚嗚，為什么會這樣呢?”
小動物跑過來，關心地問：“小狐貍，你怎么了?”
“我愛撒謊，愛騙人，是個壞孩子，嗚嗚……”
小山羊說：“你干了哪些不好的，騙人的事啊?”
“我……我把黃牛爺爺的麥子偷走了，說是小黃牛弟弟拿的;我把小兔家的胡蘿卜吃了，說是小狗偷的……”
奇怪，小狐貍一把騙人的事說出來，全身又變回金色，像一片美麗的金子一樣閃閃發光，漂亮極了。
動物們高興了，說：“小狐貍，你也是誠實守信的好孩子!”
小狐貍終于明白了以后要做一個誠實的乖孩子。
鶯鶯是一只修煉了九百年的火狐貍，再過一百年，她便是千年狐貍精，可以幻化成人形了。可是她等不及了，她要馬上就變為人形。于是她去找修煉了三千年的奶奶，希望她能幫自己實現這個愿望。奶奶說：“修煉不滿一千年的狐貍，想要變成人形，辦法倒是有的，可是太危險了。”
鶯鶯聽說有戲，不由得喜出望外，急切地說：“請幫幫我，孫女不怕危險。”奶奶經不住鶯鶯的糾纏，從懷里取出一個小瓶子，倒出一粒金燦燦的丸子，說：“這是我的修煉丹，你只要吃了它;便可幻化為人形……”奶奶還沒說完，鶯鶯已經一把奪過修煉丹，就地旋轉一圈，化作一陣輕煙飛走了。老火狐貍望著輕煙飛走的方向，無奈地搖了搖頭。
這年秋天，崔詹準備進京赴考，這天他懷揣著借來的盤纏，朝京城的方向出發。日暮時分，他來到一座山下。聽人說山上有一伙占山為王的強盜，崔詹不敢貿然趕路，便打算在山腳一座破廟里過個夜，明天一早再繞路走。
崔詹吃過干糧，在破廟里沉沉睡去。不知過了多久，耳邊忽然人聲喧囂。崔詹睜眼一看，連呼倒霉，原來碰到那伙強盜下山了。為首的強盜要崔詹把身上值錢的東西都交出來，崔詹想到京城赴考，多方需要銀兩，怎肯輕易將財物交出，于是苦苦哀求：“各位大哥行行好，小的只是個趕考的窮書生。”一個強盜不耐煩了，舉起刀來便要砍：“誰聽你啰嗦!”
崔詹看到大刀劈頭砍來，心想今晚小命休矣，干脆閉上眼睛等死。忽然，廟外一聲嬌叱，只聽得“呼呼”的暗器聲傳來，那七八個強盜紛紛倒地而亡。
崔詹戰戰兢兢地睜開眼睛，只見門外站著一個美艷如花的紅衣女子，手持一把寶劍。崔詹慌忙站起來施禮：“多謝女俠出手相救。”
那女子嘻嘻地笑道：“不必客氣。”紅衣女子走動時，身體總是向左傾斜一下。崔詹暗自惋惜，這姑娘美貌如花，不料竟是個跛子。
崔詹又施一禮，道：“敢問姑娘貴姓芳名?”
紅衣女子笑著說：“我叫鶯鶯，是個習武之人。這一帶強匪出沒，看你只是個趕考的弱書生，也沒個人作陪，我正要上京去，不如咱們結伴同行吧。”崔詹聽了正中下懷，連忙應允。
這個紅衣女子，正是修煉了九百年的火狐貍鶯鶯。
于是兩人結伴而行。鶯鶯雖然是個跛子，卻身手敏捷，武藝高強，幾乎成了崔詹的貼身保鏢，一路上保護崔詹的安全，負責尋找旅館歇腳，張羅飯菜供崔詹享用，崔詹只需發憤攻書便可。因為得到鶯鶯無微不至的照料，崔詹平安到達京城，狀態極勇，科舉考試中一舉奪魁。
這一段時間的相處，崔詹覺得鶯鶯雖然左腳殘疾，卻生得花容月貌，又心地善良，還將自己的飲食起居照顧得井井有條，這讓他對鶯鶯充滿了感激和愛戀。兩人感情漸深，如膠似漆，一刻都不想分開。
崔詹本想等走馬上任后，就偕鶯鶯回老家舉行婚禮。沒想到當今皇上相中崔詹，殿試之后，很快便下了一道詔書，要招崔詹為駙馬，不得抗旨。鶯鶯聞旨，臉色發白，心事重重。崔詹看在眼里，十分心疼，他堅定地對鶯鶯說：“我就是拋官棄職，也決不做駙馬。”鶯鶯生怕崔詹意氣用事反惹禍端，忙勸阻他說：“切不可莽撞行事，抗旨是要殺頭的，一切須從長計議。”
夜深了，鶯鶯睡不著，獨自在庭院里踱步。據說公主為人刁蠻倨傲，不肯讓崔詹納自己為妾，這可如何是好?正在焦頭爛額間，只見眼前紅光一閃，一只火狐貍出現，瞬間幻變為一個穿紅衣服的老太太站在鶯鶯面前，鶯鶯不由得脫口而出：“奶奶!”奶奶問：“看你已幻化為人，那顆修煉丹想必早被你吃了吧?”
鶯鶯見奶奶滿面愁容，十分奇怪，于是追問：“奶奶為何嘆氣?”
奶奶這才說：“那天你奪了修煉丹就跑，我本來想告訴你，你功力尚淺，吃了千年修煉丹，一年之后，不但你九百年的修煉，就連你的肉身，都將灰飛煙滅。我這次來特地告訴你這一點，你要提早做好打算。”
鶯鶯聞言，驚恐萬狀：“孫女應該如何打算?”
奶奶指了指崔詹的臥房，說：“你為那個人萌動了狐心，為他吃了千年修煉丹而幻化為人形。如今要保全你自己，唯一的辦法是將他殺了，吸光他的血，才能破解你體內丹毒的詛咒，而且還能提前得到一千年的修為。”
鶯鶯大吃一驚，連連搖頭：“不，我不能殺了他還吸他的血。”奶奶嘆了口氣，說：“你如若不忍心，就只有死路一條了。人狐殊途，你要好自為之。”奶奶說完，身體一旋，化作一陣輕煙，消失在夜色中。
在鶯鶯的堅持下，崔詹最終迎娶了公主，鶯鶯以丫頭的身份留在駙馬府內。公主是個刁蠻任性并且嫉妒心很強的人，她見鶯鶯雖然跛了一條腿，卻生得傾國傾城，把她這個堂堂公主的光芒都掩蓋沒了。府內有如此美麗的丫頭，已經令她很不安，女人的直覺還讓她嗅出了崔詹對鶯鶯不尋常的感情。她曾想把鶯鶯趕出府去，崔詹拼死阻攔過，這讓她更嫉恨鶯鶯，于是便故意折磨她，派她去干最臟最重的活兒。
崔詹心疼不已，鶯鶯卻微笑著忍了。她知道人狐殊途，崔詹最終還是要娶人類的女子為妻。與其讓他娶別的平凡女子，倒不如讓他娶了公主，至少皇家的福蔭可以庇護他。
有一回崔詹遭奸臣陷害，按律法本該論斬，幸得公主挺身而出，四處活動，找她的皇兄皇弟幫忙，請她的皇姑皇叔甚至皇太后出面求情，而她本人則在皇上皇后面前哭得肝腸寸斷，皇上念及親情，終究不忍，于是派了心腹大臣暗中重查案件，最后證明駙馬是清白的。公主愛夫心切，費了九牛二虎之力終于挽救了崔詹一命。這件事情讓鶯鶯覺得，崔詹當了駙馬，日后必定前程無量，自己即使灰飛煙滅，也沒有任何遺憾了。
一年的大限快到了，今晚月到天心的時刻，就是自己灰飛煙滅之時，鶯鶯感覺身體慢慢地分化為一小塊一小塊，最后變成一群夜色里飛舞的螢火蟲，在駙馬府里久久徘徊不去。火狐貍鶯鶯知道，自己只有幾天的壽命了，很快便要死去。
鶯鶯莫名其妙地失蹤了，這讓崔詹痛不欲生。螢火蟲每晚都飛到崔詹的窗前翩然起舞。這些忽然出現的螢火蟲讓崔詹的哀傷減輕了一些，他走出房間來到這群閃光的螢火蟲當中。螢火蟲忽而排列成崔詹的名字，忽而排列成鶯鶯的名字，令崔詹不由得觸景落淚。他不知道，這是鶯鶯最后為他而跳的舞蹈。接下來的幾天，螢火蟲再也沒有出現過。
一天夜里，老火狐貍潛入了崔詹的房間，打算殺死他為孫女報仇，當她來到崔詹的床前，提劍想下手時，卻見崔詹懷抱著一頂紅狐帽在睡覺。紅狐帽是鶯鶯生前最愛的寶貝。老火狐貍心想，這人倒真是很愛我的孫女。但隨即又想，要不是他，我孫女也不會死。心下怨恨，提劍就刺將下去，忽然她驚叫一聲，倉皇逃走。崔詹的頸項上，分明掛著一個虎形八卦符墜子，知道她懼怕虎形八卦符的人，只有她的寶貝孫女了。老火狐貍忽然老淚縱橫，對著野外蒼茫的夜空咒罵自己的孫女：“鶯鶯呀，你為何死了還不忘保護那個該死的人類!”
崔詹暗地里派人到全國各地尋找鶯鶯，當然杳無音訊。崔詹思念成疾。一天深夜，他掉入一個深沉的夢墮，他夢見鶯鶯在哭泣，他走近去想安慰她，她卻馬上站起來走開，遠遠地望著他，眼神充滿了哀傷。崔詹心里一陣憐惜，眼前忽然景象變幻，換了另一種場景。崔詹感覺眼前的場景似曾相識，這不正是他十歲那年的光景嗎?
往事在夢里歷歷重演：十歲那年，他在樹林里看到一只紅得鮮艷的火狐貍，被獵人放置的捕獸器夾住了腳，那只腳被夾得血肉模糊，即使放出來，估計也得殘廢。火狐貍痛苦地低吟，眼神哀哀地看著崔詹。崔詹頓生憐憫，他找來工具掰開捕獸器，用金創藥仔細為它敷了一遍，并撕下自己的衣袖給它包扎了傷口。做完這一切，他才放開火狐貍，它馬上箭一般飛奔而去，奔到不遠處時，它忽然回過頭來，定定地看著崔詹，朝崔詹溫柔地叫了幾聲，似乎在向他表示感謝，然后瘸著一條腿消失在樹林深處……